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医药产业的外卷

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  基金经理 梦圆

  经历了从仿制到创新,中国医药产业逐渐形成了自身的研发能力和生产制造能力,在药品、医疗器械、耗材、设备等领域实现了部分国产替代。在这过程中,一批优秀龙头企业发展壮大。

  以前,基于完备的供应链以及相对较低的人力与环保成本,中国企业凭借成本优势切入全球的中间体、大宗原料药、低值耗材等市场。近5年,借助创新和效率优势,中国的企业逐步切入全球创新药及其产业链、创新医疗器械与设备、生命科学上游、疫苗等市场。

  从药品来看,这几年飞速发展的CXO行业是我国在海外创新药产业链中地位上升的写照。在一些新技术上,中国企业创新的速度并不慢于欧美。

  从医疗器械和设备来看,某些“出海”公司的海外业务增速已超过了国内业务增速,并打开了欧美市场。国内企业自主研发的CT,各项参数甚至超过了GPS等老牌外资巨头。从供应链来说,核心零部件也逐步渗入海外龙头企业的供应清单中。

  在生命科学上游领域,虽然我们依旧处在国产替代的初期,但在相对成熟的领域如重组蛋白试剂等外销势头良好。

  新冠疫苗在疫情防控期间实现了从旧平台到新平台的快速升级,从灭活、重组等相对成熟的技术到mRNA疫苗、多价苗、鼻喷疫苗的升级,预计未来会打开海外市场。

  2018年至2020年,医药板块3年牛市的核心逻辑是“腾笼换鸟”,即从医保总盘子中分出更多资源给医药创新。未来,增量依旧来自产业的创新升级,更大的增量则来自全球市场,拓展新的资源,即产业外卷,更高水平地进入国际市场。(CIS)

(责任编辑:郭文培)

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